El asesoramiento financiero debe adaptarse a los cambios en finanzas

Joaquín Maldonado, miembro del Comité Organizador de Forinvest, considera que la compraventa estricta de productos financieros ya no es suficiente debido a que el cliente “demandasoluciones integrales a lo largo de su vida financiera“. Lo expresó durante su participación en lamesa redonda sobre ‘Los nuevos retos del asesoramiento financiero’, celebrada en Valencia, en la que observó que “cada vez es más capaz de evaluar la calidad de servicio que recibe”. Una de las conclusiones más relevantes es la necesidad de adaptarse a los cambios del sector financiero, mientras los principales retos pasan por una mayor independencia y transparencia; formación continua y mayor especialización; y asesoramiento integral y a lo largo plazo, que tenga en cuenta el plan de vida futuro de los clientes.

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